ฟิเซิร์ฟได้เปิดเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 5.150% มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ครบกำหนดในปี 2027 และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 4.400% มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ครบกำหนดในปี 2049 ซึ่งเป็นการดำเนินการรีไฟแนนซ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการลาออกอย่างกะทันหันของนายไมค์ ไลออนส์ ซีอีโอ บริษัทมีแผนที่จะระดมทุนสำหรับการซื้อคืนผ่านการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิในสกุลเงินยูโรตามแผน ซึ่งเป็นการรีไฟแนนซ์หนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ข้อเสนอซื้อคืนจะหมดอายุในวันที่ 23 มิถุนายน 2026 โดยคาดว่าจะมีการชำระราคาในวันที่ 26 มิถุนายน ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ การรีไฟแนนซ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากแรงกดดันจากนักลงทุนนักเคลื่อนไหว จานา พาร์ทเนอร์ส ซึ่งเพิ่งเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น และการแต่งตั้งนายทาคิส จอร์จาโคปูลอส เป็นซีอีโอคนใหม่ ฟิเซิร์ฟยืนยันแนวโน้มปี 2026 อีกครั้ง โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้ออร์แกนิกที่ 1% ถึง 3% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 8.00 ถึง 8.30 ดอลลาร์สหรัฐ
Fiserv, Inc.Refinancing to lower debt costs and improve capital structure, with activist pressure and new CEO.