บริษัท ฟอร์ติส อิงค์ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้รองอาวุโสแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อคงที่ มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.625 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มีนาคม 2057 และหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.875 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มีนาคม 2057 การเสนอขายครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบรับประกันการจัดจำหน่ายโดยคณะผู้จัดจำหน่ายซึ่งมีมอร์แกน สแตนลีย์ แอนด์ โค แอลแอลซี, มูฟจี ซีเคียวริตีส์ อเมริกาส์ อิงค์, เวลส์ ฟาร์โก ซีเคียวริตีส์ แอลแอลซี และบีโอเอ ซีเคียวริตีส์ อิงค์ เป็นผู้จัดจำหน่ายหลัก โดยคาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 21 กันยายน 2026 ฟอร์ติสตั้งใจจะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ที่ครบกำหนดและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้หนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนฐานแบบสั้นของฟอร์ติส ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2024 ซึ่งยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
Fortis IncFortis priced a US$1 billion junior subordinated notes offering to repay maturing debt and for general corporate purposes.
Bank of America Corp
