แฟรงคลิน รีซอร์สเซส อิงค์ ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ต่อสาธารณะแบบมีผู้รับประกันการจัดจำหน่าย มูลค่ารวม 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 5.500% ครบกำหนดปี 2036 ในราคาเสนอขาย 99.137% ของมูลค่าที่ตราไว้ คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ โบฟา ซีเคียวริตี้ส์ อิงค์, เอชเอสบีซี ซีเคียวริตี้ส์ (ยูเอสเอ) อิงค์ และเวลส์ ฟาร์โก ซีเคียวริตี้ส์ แอลแอลซี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและตัวแทนของผู้รับประกันการจัดจำหน่าย โดยมีซิตี้กรุ๊ป โกลบอล มาร์เก็ตส์ อิงค์, เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ แอลแอลซี, มิซูโฮ ซีเคียวริตี้ส์ ยูเอสเอ แอลแอลซี และอาร์บีซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ แอลแอลซี ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และบาร์เคลย์ส แคปิตอล อิงค์, โกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค แอลแอลซี, มอร์แกน สแตนลีย์ แอนด์ โค แอลแอลซี, บีเอ็นวาย เมลลอน แคปิตอล มาร์เก็ตส์ แอลแอลซี, อินดิเพนเดนซ์ พอยท์ ซีเคียวริตี้ส์ แอลแอลซี และเอ็มแอนด์ที ซีเคียวริตี้ส์ อิงค์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม แฟรงคลิน เทมเพิลตัน มีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อชำระคืนเงินกู้หมุนเวียนคงค้างประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ ภายใต้สัญญาสินเชื่อที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่ โดยไม่มีการลดวงเงินสินเชื่ออย่างถาวร และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
Franklin Resources IncPricing $750M notes at 99.137% with 5.5% coupon; proceeds used to repay debt, increasing leverage.
Citigroup Inc.
HSBC Holdings PLC