GFL Environmental Inc. ปิดการซื้อกิจการ SECURE Waste Infrastructure สำเร็จ ซึ่งเพิ่มแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านของเสียและพลังงานเฉพาะทางครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของแคนาดาและรัฐนอร์ทดาโคตา ขณะประกาศดีล ธุรกรรมมีมูลค่าองค์กร 6.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยแบ่งสิ่งตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้น GFL ร้อยละ 80 และเป็นเงินสดร้อยละ 20 การปิดดีลต้องออกหุ้นสามัญประเภทสิทธิออกเสียงด้อยจำนวน 75,126,306 หุ้น ดึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันระดับอาวุโสใหม่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2576 และคิดดอกเบี้ยที่อัตรา Secured Overnight Financing Rate บวก 200 เบซิสพอยต์ ซึ่ง GFL ประเมินว่าอยู่ที่ราวร้อยละ 5 หลังการสวอปอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงิน SECURE นำมาซึ่งสถานที่ดำเนินงานมากกว่า 80 แห่ง รวมถึงหลุมฝังกลบ โรงงานบำบัดและรีไซเคิลของเสีย หลุมอัดฉีด สถานีถ่ายลำ คลังน้ำมันดิบ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกับท่อส่ง และพนักงานของ SECURE มากกว่า 2,000 คนกำลังเข้าร่วมบริษัทรวมภายใต้การนำของอัลเลน แกรนช์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SECURE GFL คาดการณ์อัตรากำไร EBITDA ปรับปรุงตามนิยามของบริษัทซึ่งไม่ใช่มาตรฐาน IFRS ไว้ที่ร้อยละ 31.6 ณ เวลาที่ประกาศดีล และยังคงตั้งเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ปรับปรุงตามนิยามของบริษัทซึ่งไม่ใช่มาตรฐาน IFRS ไว้ที่ระดับกลาง ๆ ของเลข 3 ภายในสิ้นปี พร้อมวางแผนปรับปรุงแนวโน้มผลประกอบการปี 2569 สำหรับ SECURE ไปพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสที่สาม
Chevron Corp
Gfl Environmental Holdings IncGFL completed its C$6.4B acquisition of SECURE Waste Infrastructure, with SECURE shareholders receiving 80% in GFL shares and 20% cash
