Gran Tierra Energy Inc. ประกาศขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีหลักประกันชั้นสูงแบบตัดจำหน่ายอัตราดอกเบี้ย 9.750% ครบกำหนดปี 2031 เพื่ออนุมัติการแก้ไขสัญญาTrustee ที่กำกับดูแลหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายบริษัทย่อยในโคลอมเบียให้แก่ Établissements Maurel et Prom S.A. บริษัทเสนอค่าตอบแทนความยินยอมในอัตรา 2.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าหลัก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ส่งความยินยอมอย่างถูกต้องภายในเวลา 17.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์ก วันที่ 22 กันยายน 2026 โดยมีหุ้นกู้คงค้างอยู่เป็นมูลค่าหลัก 479.353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การแก้ไขที่เสนอจะทำให้ Maurel & Prom Andina S.A.S. เข้ารับช่วงหุ้นกู้เมื่อการขายเสร็จสิ้น ปลดหลักประกันบางส่วน ยกเว้นการทดสอบความสามารถในการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์รายใหม่ กำหนดว่าการขายครั้งนี้ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการควบคุม ปรับปรุงคำนิยามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปให้รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและหลักการบัญชีฝรั่งเศส แก้ไขข้อกำหนดเรื่องการรายงานทางการเงิน และถือว่าการได้มาซึ่งใบอนุญาตก๊าซ Sinu-9 บางส่วนในโคลอมเบียเป็นการลงทุนที่ได้รับอนุญาต การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีมูลค่าหลักรวมกันอย่างน้อย 50% ของหุ้นกู้คงค้าง และการดำเนินการ solicitation ให้เสร็จสิ้นและการจ่ายค่าตอบแทนความยินยอมมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวและต้องขายเสร็จสิ้น อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงิน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้จะไม่เปลี่ยนแปลง และหุ้นกู้จะยังคงมีหลักประกันจากการค้ำประกันอันดับแรกโดย Gran Tierra Energy CI GmbH เหนือหุ้นของ Gran Tierra Energy Colombia GmbH และ Gran Tierra Operations Colombia GmbH BofA Securities, Inc. ทำหน้าที่เป็นตัวแทน solicitation เพียงรายเดียว โดยมี D.F. King & Co. Inc. เป็นตัวแทนด้านข้อมูลและการรวบรวมความยินยอม
Gran Tierra Energy IncGran Tierra seeks noteholder consents to amend its 2031 notes indenture to enable the Colombian subsidiary sale to Maurel & Prom and note assumption.
Dalipal Holdings Ltd
Bank of America Corp
