แกรน เทียร์รา เอ็นเนอร์จี ตกลงขายกิจการในโคลอมเบียและเอกวาดอร์ให้แก่ เอตาบลิสมองต์ โมเรล แอนด์ พรอม ในดีลมูลค่าประมาณ 1.33 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้รวมกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 29,000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วบวกที่น่าจะเป็นไปได้ประมาณ 144 ล้านบาร์เรล โดยโมเรล แอนด์ พรอม จะรับภาระหนี้คงค้างและหนี้สินอื่น ๆ เกือบทั้งหมดของแกรน เทียร์รา หลังการขายและไถ่ถอนหุ้นกู้คงเหลือปี 2027 แกรน เทียร์รา คาดว่าจะมีเงินสดประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ มีลูกหนี้ตั๋วเงินเพิ่มอีก 65 ล้านดอลลาร์ และไม่มีหนี้สิน พร้อมเข้าถึงวงเงินสินเชื่อแคนาดาที่ยังไม่ได้เบิกใช้ บริษัทมีแผนคืนเงินส่วนหนึ่งจากการขายผ่านโครงการซื้อหุ้นคืน และประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแบบพิสูจน์แล้ว-พัฒนาแล้ว-ผลิตอยู่ที่ประมาณ 12.49 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ ซึ่งคิดเป็นพรีเมียม 83% จากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณการซื้อขาย 20 วันล่าสุด ดีลดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายปิดดีลประมาณปลายปี 2026 และจะปรับตำแหน่งทางกลยุทธ์ของแกรน เทียร์รา ให้มีงบดุลปลอดหนี้และมุ่งเน้นการเติบโตในแคนาดาและอาเซอร์ไบจาน
Gran Tierra Energy IncSells assets for $1.33B, eliminates debt, and plans share buyback, with NAV premium.
Etablissements Maurel et Prom SAAcquires producing assets and reserves, expanding its portfolio.
