Group 1 Automotive, Inc. ได้ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันวงเงิน 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้จำนวน 625.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกำหนดปี 2032 และหุ้นกู้จำนวน 625.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 6.625% ครบกำหนดปี 2035 การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 22 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขปกติ เงินที่ได้สุทธิพร้อมกับเงินสดที่มีอยู่จะใช้เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ตัวแทนจำหน่ายบางส่วนจาก Hennessy Automobile Companies, Inc. และบริษัทในเครือตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ หากการเข้าซื้อไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 มกราคม 2027 หรือภายใต้สถานการณ์อื่นบางประการ บริษัทจะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ปี 2032 ในราคา 100% ของราคาที่ออกบวกดอกเบี้ยค้างจ่าย หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติและบุคคลนอกสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อยกเว้นการจดทะเบียน
Group 1 Automotive IncGroup 1 priced $1.25B in senior notes to fund its Hennessy dealership acquisition, a financing event with mixed leverage implications.
Hennessy is the acquisition target whose dealership assets Group 1 is buying, but the article gives no terms or impact on Hennessy itself.
