บริษัทเฮลีออนประกาศเงื่อนไขราคา วันหมดอายุ และผลการเสนอซื้อคืนด้วยเงินสดสำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.375 ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนมีนาคม ปี 2027 มูลค่าคงค้างทั้งหมด 1,999,350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ข้อเสนอซึ่งทำโดยบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดคือเฮลีออน ยูเอส แคปิตอล จำกัด หมดอายุเมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กของวันที่ 18 สิงหาคม 2026 โดยมีมูลค่าต้นเงินที่ยื่นเสนอขายรวม 1,342,272,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการตอบรับจะได้รับค่าตอบแทนรวม 996.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าต้นเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยค้างรับ โดยคาดว่าจะชำระราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่สกุลดอลลาร์สหรัฐชุดใหม่ ข้อเสนอซื้อคืนนี้มีเงื่อนไขบังคับก่อนคือการปฏิบัติตามเงื่อนไขหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขในวันที่ 21 สิงหาคม 2026
Haleon PLCHaleon repurchases notes at a discount, reducing debt but using cash and potentially incurring costs.
Subsidiary conducts tender offer, impacting its financial position.
