เฮอร์คิวลีส แคปิตอล ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ต่อสาธารณะแบบมีผู้จัดการจัดจำหน่าย มูลค่ารวม 325 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.300% ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนกรกฎาคม 2031 หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันนี้มีอัตราดอกเบี้ย 6.300% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2031 และสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ที่ราคาพาร์บวกส่วนชดเชย บริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ได้สุทธิเพื่อชำระหนี้คงค้าง ใช้เป็นเงินลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท โกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค แอลแอลซี, เอสเอ็มบีซี นิกโกะ ซีเคียวริตีส์ อเมริกา อิงค์ และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซีเคียวริตีส์ อเมริกาส อิงค์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่าย พร้อมด้วยผู้จัดการร่วมอีกหลายราย การปิดการขายคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ
Hercules Capital, Inc.Hercules Capital is issuing $325M in 6.300% notes, increasing debt and interest expense.