i-Tail Corp. PCLITC
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Yuanta upgrades to buy with higher target price and raised profit forecasts, plus strong dividend yield.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Consumer Staples
i-Tail Corp. PCLบล.หยวนต้า ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น ITC เป็น "ซื้อ" พร้อมราคาเป้าหมายใหม่ 21.50 บาท อิง PER ปี 2027 ที่ 17 เท่า หลังปรับประมาณการกำไรปกติปี 2026–2027 ขึ้น 5% เป็น 3,451 ล้านบาท และ 3,798 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทปรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 2026 ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 8–11% เป็น 14–17% และคงกรอบ GPM ที่ 23–25% กำไรปกติ 2Q26 อยู่ที่ 725 ล้านบาท ใกล้เคียงคาด แม้ลดลง 16.2% จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อน โดย GPM อยู่ที่ 24.0% สูงกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่รายได้รวม 4,869 ล้านบาท ลดลง 6% จากไตรมาสก่อน และ 9% จากปีก่อน ด้านแนวโน้มครึ่งปีหลังถึงปี 2027 คาดกำไรปกติจะเร่งตัวขึ้น โดยอาจแตะระดับ 1,000 ล้านบาทต่อไตรมาสใน 4Q26 นอกจากนี้ ITC ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.55 บาทต่อหุ้น สูงกว่าคาด และปรับประมาณการเงินปันผลทั้งปี 2026 ขึ้นเป็น 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 6.4%
i-Tail Corp. PCLYuanta upgrades to buy with higher target price and raised profit forecasts, plus strong dividend yield.