บล.กสิกรไทย คาดการณ์กำไรไตรมาส 2/2569 ของ PTT ที่ 4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% จากปีก่อน และ 56% จากไตรมาสก่อน โดยมีแรงหนุนหลักจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่อัตรากำไรโรงแยกก๊าซขยายตัวจากราคาขายที่สูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนทรงตัว กำไรรวมของบริษัทย่อยหลัก 6 แห่งคาดอยู่ที่ 4.74 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 157% จากปีก่อน และ 2% จากไตรมาสก่อน จากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจสำรวจและผลิต รวมถึงค่าการกลั่นและส่วนต่างปิโตรเคมีที่ดีขึ้น แม้ขาดทุนสต๊อกน้ำมันจะกดดัน ฝ่ายวิจัยแนะนำซื้อ โดยปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 42.70 บาท จากเดิม 39.90 บาท และคาดว่า PTT จะจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรกที่ 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราตอบแทน 2.8%
PTT Public Company LimitedKasikorn Securities forecasts strong Q2 profit growth and raises target price, recommending buy.
