บล.กสิกรไทย ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น CRC เป็น 33 บาท จากเดิม 26.70 บาท พร้อมคงคำแนะนำซื้อ หลังมองว่าการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นจะหนุนกำไรปี 2569 เร่งตัวขึ้น โดยผู้บริหารปรับลดเป้าหมายรายได้ปี 2569 เป็นเติบโต 2-3% จากเดิม 4-5% แต่เพิ่มเป้าหมาย GPM เป็นขยายตัว 60-70bps สะท้อนกลยุทธ์เน้นคุณภาพกำไร ในครึ่งแรกปี 2569 รายได้เพิ่ม 2.4% เป็น 1.266 แสนล้านบาท กำไรปกติเพิ่ม 42.5% เป็น 4.6 พันล้านบาท คิดเป็น 52% ของประมาณการทั้งปี ขณะที่ GPM ขยายตัว 170bps เป็น 25.6% ฝ่ายวิจัยคาด GPM ครึ่งหลังยังแข็งแกร่งเกิน 50-60bps และอยู่เหนือ 25% พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569-71 ขึ้น 13.5%, 7.5% และ 8.5% เป็น 9.1 พันล้านบาท, 9.6 พันล้านบาท และ 1.11 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ
Central Retail Corporation Public Company LimitedKasikorn Securities raised target price and profit estimates, citing margin expansion and faster profit growth.
