บล.กสิกรไทยระบุผลประกอบการกลุ่ม ICT ไตรมาส 2/2569 เติบโตแข็งแกร่ง โดย ADVANC และ TRUE มีกำไรปกติรวมประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.9% จากปีก่อน และ 3.3% จากไตรมาสก่อน สูงกว่าประมาณการของฝ่ายวิจัย 3.4% โดย ADVANC มีกำไรปกติประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3% จากปีก่อน และ 2.1% จากไตรมาสก่อน สูงกว่าประมาณการ 3.9% ขณะที่ TRUE มีกำไรปกติประมาณ 6.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.1% จากปีก่อน และ 6% จากไตรมาสก่อน สูงกว่าประมาณการ 2.4% บล.กสิกรไทยให้น้ำหนัก TRUE มากกว่า ADVANC จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นธุรกิจหลักอย่างชัดเจน เป้าหมายของฝ่ายบริหารที่สะท้อนโมเมนตัมการเติบโตแข็งแกร่งในครึ่งหลังปี 2569 และประมาณการกำไรปกติปี 2570 ของ TRUE ที่คาดว่าจะเติบโต 14.9% เทียบกับ ADVANC ที่ 10.35% พร้อมแนะนำจับตา 2 ปัจจัยสำหรับจังหวะเข้าลงทุนใน TRUE ได้แก่ กรณี China Mobile ขายหุ้น TRUE ผ่านรายการ Big Lot และจังหวะที่ราคาหุ้น TRUE อ่อนตัวต่ำกว่าระดับ 12.50-13.00 บาท
True Corporation Public Company LimitedQ2 core profit beat estimates, up 60.1% YoY, and favored over ADVANC
Advanced Info Service Public Company LimitedQ2 core profit beat estimates, up 24.3% YoY
China Mobile LimitedPotential big lot sale of TRUE shares by China Mobile mentioned as a watch item
