Kestra Medical Technologies ได้ทำสัญญาสินเชื่อระยะยาว 5 ปีกับ Pharmakon Advisors วงเงินสูงสุด 200 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบเงินทุนแบบไม่ลดสัดส่วนผู้ถือหุ้น ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยวงเงินกู้ส่วนแรก 75 ล้านดอลลาร์ที่เบิกใช้เมื่อปิดดีล ซึ่งนำไปชำระคืนเงินกู้เดิม 45 ล้านดอลลาร์และครอบคลุมค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมวงเงินกู้ส่วนเพิ่มเติมอีก 25 ล้านดอลลาร์ที่สามารถเบิกใช้ได้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2027 วงเงิน 50 ล้านดอลลาร์ที่เบิกใช้ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2028 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีรายได้ย้อนหลัง 12 เดือนแตะ 150 ล้านดอลลาร์ และวงเงินส่วนที่ยังไม่ผูกพันอีก 50 ล้านดอลลาร์สำหรับการเข้าซื้อกิจการ เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเวลาชำระเฉพาะดอกเบี้ย 48 เดือน ซึ่งสามารถขยายได้อีก 12 เดือนหากบรรลุเป้าหมายรายได้ โดยคิดดอกเบี้ยอิงจาก SOFR 3 เดือนบวก 5.5% และมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ 3.25% Kestra รายงานว่ามีเงินสดและเงินลงทุน 262 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2026 และมีสภาพคล่องรวมประมาณ 357 ล้านดอลลาร์เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อใหม่นี้ ไบรอัน เว็บสเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าเงินทุนนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งบดุล ลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโต
Kestra Medical Technologies, Ltd. Common StockSecured $200M non-dilutive financing, retired existing debt, lowered cost of capital, and strengthened balance sheet.
Pharmakon Advisors provided the loan, earning interest income and fees.