KKR จะเข้าซื้อ Integer Holdings ในมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์

M&A · Partnership

โดย Zacks Investment Research·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Integer Holdings Corporation ได้ตกลงทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะถูกซื้อกิจการโดยบริษัทในเครือของ Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ในธุรกรรมที่มีมูลค่าองค์กร 5.7 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ หุ้นสามัญของ Integer แต่ละหุ้นจะถูกแปลงเป็นสิทธิ์ในการรับเงินสด 127 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย ธุรกรรมนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ Integer และการอนุมัติด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขทางการเงิน ข้อตกลงนี้รวมถึงค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาจากฝ่าย Integer จำนวน 307 ล้านดอลลาร์ หาก Integer ยุติข้อตกลงภายใต้สถานการณ์ที่ระบุไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาของผู้ซื้อ Integer ได้ถอนแนวโน้มทางการเงินและยกเลิกการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง เนื่องจากความคืบหน้าของการควบรวมกิจการมีความสำคัญกว่าเป้าหมายการดำเนินงาน ยอดขายในไตรมาสที่สองลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 464.1 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 24.3% จาก 27.1% หากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ Integer จะกลายเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยผู้ซื้อ และหุ้นของบริษัทจะถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก