เมดิสัน แอร์ โซลูชันส์ ได้ตกลงเข้าซื้อเอเบม-พาพสท์ซึ่งมีฐานอยู่ในเยอรมนี ด้วยมูลค่ากิจการรวม 5.8 พันล้านดอลลาร์ โดยดีลจ่ายด้วยเงินสดทั้งหมดคาดว่าจะปิดดีลได้ประมาณช่วงสิ้นปี ธุรกรรมนี้รวมหนี้สินดำเนินงานที่ไม่คิดดอกเบี้ยประมาณ 375 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเจรจาเป็นส่วนลดราคาซื้อ ทำให้ราคาซื้อกิจการอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์ หรือ 5 พันล้านดอลลาร์หลังหักการประหยัดภาษีในอนาคตที่คาดไว้ เมดิสัน แอร์ คาดว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะขยายตลาดที่เข้าถึงได้เป็นประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มพัดลมที่ติดตั้งแล้วมากกว่า 250 ล้านตัว และสร้างการประหยัดต้นทุนต่อปีประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีที่สาม บริษัทคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นในอัตราหลักหน่วยต่ำในปีเต็มปีแรก และวางแผนลดภาระหนี้จากต่ำกว่าสี่เท่า ณ วันปิดดีล ลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.5 เท่าภายในสองปี
Madison Air Solutions CorporationAcquiring ebm-papst for $5.8B expands market, adds synergies, and accretive EPS.
Acquired at $5.8B enterprise value, providing shareholders with a premium cash exit.
