แมกโนเลีย ออยล์ แอนด์ แก๊ส โอเปอเรติง และ แมกโนเลีย ออยล์ แอนด์ แก๊ส ไฟแนนซ์ คอร์ป ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบเฉพาะเจาะจง มูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.625% ครบกำหนดปี 2034 คาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 5 สิงหาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขปกติ ผู้ออกหุ้นกู้มีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้ ร่วมกับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญคลาสเอของแมกโนเลีย ออยล์ แอนด์ แก๊ส คอร์ปอเรชั่น ที่เพิ่งปิดไป การกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และเงินสดในมือ เพื่อชำระค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดสำหรับการเข้าซื้อกิจการไวลด์ไฟร์ อินเตอร์มีเดียต โฮลดิ้งส์ ที่รอการดำเนินการ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กฎ 144A และแก่บุคคลที่มิใช่ผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎเรกูเลชัน เอส
Magnolia Oil & Gas CorpThe company is issuing $500M senior notes to fund an acquisition; debt issuance is neutral to negative but acquisition use could be positive, overall mixed.