เมอร์ริลประกาศเปิดตัวบริการใหม่สองรายการ ได้แก่ บริการโอนย้ายสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพทางภาษี และบริการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ซึ่งผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับการดูแลพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการการโอนย้ายสินทรัพย์และการนำเงินลงทุนเข้าตลาดได้ง่ายขึ้น บริการทั้งสองรายการเปิดให้ใช้ผ่านโครงการให้คำปรึกษาการลงทุนของเมอร์ริล ลินช์ และดำเนินการโดยเมอร์ริล ลินช์ แมนเนจด์ แอคเคานต์ แอดไวเซอร์ส ซึ่งเป็นทีมงานส่วนกลางของเมอร์ริลที่ช่วยดำเนินการและบริหารโซลูชันพอร์ตการลงทุนในนามของลูกค้าและที่ปรึกษา บริการโอนย้ายสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพทางภาษีออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่ถือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและต้องการเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบบริหารจัดการหรือแบบบริหารจัดการเฉพาะบุคคล โดยมอบแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทางภาษีในการโอนย้ายสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป พร้อมทั้งบริหารการรับรู้กำไรจากเงินลงทุน ส่วนบริการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่ถือเงินสดและต้องการทยอยลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนแบบบริหารจัดการหรือแบบบริหารจัดการเฉพาะบุคคลตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าเลือกไว้ล่วงหน้า ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด บริการทั้งสองรายการเป็นทางเลือกเสริมและเปิดให้ลูกค้าใช้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมโครงการให้คำปรึกษาการลงทุนเพิ่มเติม เจย์ ลิงก์ หัวหน้าฝ่ายโครงการและแพลตฟอร์มด้านหน้าที่ fiduciary ของเมอร์ริล กล่าวว่าบริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้ามุ่งเน้นเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่จอห์น คาเปลลี หัวหน้าฝ่ายเมอร์ริล ลินช์ แมนเนจด์ แอคเคานต์ แอดไวเซอร์ส กล่าวว่าขีดความสามารถใหม่นี้สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการทำให้ที่ปรึกษาสามารถนำกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะบุคคลไปใช้ได้ง่ายขึ้นในวงกว้าง
Bank of America CorpMerrill (Bank of America) launched two new automated portfolio services, the Tax Efficient Transition Service and Dollar Cost Averaging Service, expanding its advisory product offering.
