บริษัทโมเสกประกาศผลสุดท้ายของข้อเสนอซื้อคืนตราสารหนี้คงค้างสี่รุ่นด้วยเงินสด ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2026 โมเสกจะรับซื้อหุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 4.050% ครบกำหนดปี 2027 หุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 7.30% ครบกำหนดปี 2028 และหุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 5.375% ครบกำหนดปี 2028 ที่ยื่นเสนอขายอย่างถูกต้องทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเงินต้น 395,103,000 ดอลลาร์สหรัฐ 38,931,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 275,878,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ สำหรับหุ้นกู้รุ่นอัตราดอกเบี้ย 4.350% ครบกำหนดปี 2029 โมเสกใช้สิทธิเพิ่มจำนวนรับซื้อขึ้นอีกร้อยละ 2 ของเงินต้นคงค้าง ส่งผลให้รับซื้อเป็นมูลค่า 161,074,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่อัตราการจัดสรรประมาณร้อยละ 37.78 กำหนดชำระราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2026 โดยผู้ถือจะได้รับค่าตอบแทนรวมที่เกี่ยวข้องพร้อมดอกเบี้ยค้างรับ บริษัทซิตี้กรุ๊ป โกลบอล มาร์เก็ตส์ บริษัทบีเอ็มโอ แคปิตอล มาร์เก็ตส์ และบริษัทยูเอส แบนคอร์ป อินเวสต์เมนท์ส ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อเสนอครั้งนี้
The Mosaic CompanyDebt tender offers reduce outstanding debt, improving balance sheet
Bank of Montreal
Citigroup Inc.