Netflix กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้ระดับลงทุนของสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเสนอขายครั้งแรกเมื่อสองปีก่อน โดยขายหุ้นกู้ขนาดมาตรฐานที่จะครบกำหนดในปี 2036 โดยมีการหารือราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ประมาณ 0.95 จุดเปอร์เซ็นต์เหนือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ บริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อชำระหนี้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปลายปีนี้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายองค์กรอื่นๆ หลังจากที่การขายหุ้นกู้ระดับลงทุนครั้งแรกในปี 2024 ระดมทุนได้ 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีความต้องการสูงกว่า 10 เท่าของจำนวนที่เสนอขาย การเสนอขายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นของ Netflix ปรับตัวลดลงประมาณ 46% ในช่วงปีที่ผ่านมา และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2056 ซื้อขายกันที่ประมาณ 92.94 เซนต์ต่อดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นราคาระหว่างวันที่ต่ำที่สุดในรอบปี BNP Paribas, Morgan Stanley, RBC Capital Markets และ Wells Fargo เป็นผู้จัดการธุรกรรม
Netflix IncNetflix is issuing new debt to refinance existing obligations, which may signal financial strain after a 46% stock drop and declining bond prices.
Warner Bros Discovery Inc