นิวเวลล์ แบรนด์ส ได้เพิ่มขนาดและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกำหนดปี 2031 คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2026 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ บริษัทตั้งใจจะใช้เงินสุทธิที่ได้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 6.375% ครบกำหนดปี 2027 ทั้งจำนวน ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และชำระคืนบางส่วนของยอดคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบอิงสินทรัพย์อายุ 5 ปี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2026 หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กฎ 144A และแก่บุคคลที่ไม่ใช่สหรัฐฯ บางรายภายใต้ข้อบังคับ S และไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
Newell Brands IncCompany issues new debt at higher interest rate to refinance existing notes and repay credit facility, increasing interest expense.
