NextDecade Corporation ประกาศว่า Rio Grande LNG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นบางส่วน ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้มีประกันวงเงิน 3.50 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ดอกเบี้ย 5.250% ครบกำหนดปี 2031 มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ ราคาเสนอขาย 99.918% ของมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นกู้ดอกเบี้ย 5.500% ครบกำหนดปี 2034 มูลค่า 500.0 ล้านดอลลาร์ ราคาเสนอขาย 99.877% ของมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นกู้ดอกเบี้ย 5.750% ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ราคาเสนอขายที่มูลค่าที่ตราไว้ และหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6.150% ครบกำหนดปี 2041 มูลค่า 750.0 ล้านดอลลาร์ ราคาเสนอขายที่มูลค่าที่ตราไว้ เงินที่ได้จะนำไปชำระคืนเงินกู้บางส่วนภายใต้สัญญาสินเชื่อเดิม และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับวงเงินสินเชื่อแบบมีระยะเวลา วงเงินสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน หุ้นกู้มีประกัน และเงินกู้มีประกันเดิมของ Rio Grande LNG คาดว่าการปิดการเสนอขายจะมีขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ
Nextdecade CorpSubsidiary priced $3.5B notes offering to repay debt, strengthening balance sheet.