nVent Electric เปิดเผยว่าบริษัทย่อย Hoffman Schroff ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 6.150% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2036 มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าดีลดังกล่าวจะปิดในวันที่ 29 กันยายน การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจการระดมทุนที่ครอบคลุมถึงวงเงินกู้ระยะสามปีมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ และวงเงินกู้หมุนเวียนเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 250 ล้านดอลลาร์ แหล่งเงินทุนดังกล่าว เมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู่ และความเป็นไปได้ในการใช้เงินกู้สะพาน จะถูกนำไปใช้เป็นหลักเพื่อรองรับการซื้อกิจการ Maverick Power ที่มีมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ตามแผนของ nVent และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าดีลซื้อกิจการจะปิดสำเร็จ แต่หากดีลดังกล่าวไม่ปิดภายในกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง nVent จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ยังคงค้างชำระในราคา 101% ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่าย
nVent Electric PLCnVent prices $800M senior notes and arranges term loan/revolver financing to fund the $1.75B Maverick Power acquisition.
Maverick Power is the acquisition target being funded by nVent's $1.75B deal, but the article gives no standalone impact on Maverick itself.
