โอเชียนเนียริง อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบเฉพาะเจาะจง มูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.875 ครบกำหนดปี 2034 ที่ราคาพาร์ หุ้นกู้จะครบกำหนดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2034 และคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2026 โอเชียนเนียริงตั้งใจจะใช้เงินสุทธิที่ได้ ร่วมกับเงินสดในมือหากจำเป็น เพื่อซื้อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.000 ครบกำหนดปี 2028 ทั้งหมดที่เสนอขายอย่างถูกต้องในคำเสนอซื้อด้วยเงินสดที่ดำเนินการไปพร้อมกัน เงินที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการชำระคืน ไถ่ถอน หรือซื้อคืนหนี้คงค้าง หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และแก่บุคคลที่มิใช่ชาวสหรัฐตามกฎ Regulation S
Oceaneering International IncIssuing $500M in new debt at 6.875% interest increases leverage and interest expense, though proceeds refinance existing debt.