Oceaneering International ประกาศการสิ้นสุดและผลของข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยเงินสด เพื่อซื้อหุ้นกู้รุ่น 6.000% ครบกำหนดปี 2028 ทั้งหมดที่ยังคงค้างชำระ ณ เวลาสิ้นสุดข้อเสนอเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2026 มีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ถูกต้องคิดเป็นมูลค่าต้นเงินประมาณ 399.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 79.95% ของมูลค่าต้นเงินรวมที่ค้างชำระ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาซื้อคืนอยู่ที่ 1,018.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าต้นเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ บวกดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ยังไม่ได้ชำระ Oceaneering คาดว่าจะรับซื้อหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายอย่างถูกต้องและที่ส่งมอบภายใต้ขั้นตอนการรับประกันการส่งมอบ โดยคาดว่าจะชำระราคาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปิดการเสนอขายหุ้นกู้รุ่น 6.875% ครบกำหนดปี 2034 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะไถ่ถอนหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดในหรือประมาณวันที่ 25 กรกฎาคม 2026
Oceaneering International IncOceaneering is refinancing its 6.000% notes due 2028 with new 6.875% notes due 2034, extending maturity and managing debt, which is positive for its capital structure.