คณะกรรมการ OCI แนะนำข้อเสนอซื้อหุ้นด้วยเงินสดทั้งหมดจาก NNS ที่ราคา 4.10 ยูโรต่อหุ้น

Corporate Action

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท OCI Global ซึ่งไม่รวมนายนัสเซฟ ซาวิริส และนางนาเดีย ซาวิริส ได้แนะนำข้อเสนอซื้อหุ้นด้วยเงินสดทั้งหมดแบบสมัครใจจาก NNS Holding ที่ราคา 4.10 ยูโรต่อหุ้น คณะกรรมการใช้การตัดสินใจจากการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ รวมถึงการชำระบัญชีแบบปกติที่ประเมินโดย Alvarez & Marsal ซึ่งแสดงมูลค่าคิดลดประกอบที่ 3.21 ถึง 3.73 ยูโรต่อหุ้นก่อนหักภาษีเงินปันผลหัก ณ ที่จ่ายของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้ออย่างมาก Rothschild & Co ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าข้อเสนอนี้มีความเป็นธรรมจากมุมมองทางการเงิน โดยมีมูลค่ากรณีฐานที่ 4.00 ถึง 4.12 ยูโรต่อหุ้น กรรมการอิสระที่ศาลแต่งตั้ง แม้จะไม่ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นยื่นขายหุ้น แต่ได้ยินยอมให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติธุรกรรม OCI-Orascom โดยมีเงื่อนไขว่า NNS จะยื่นข้อเสนอ ประกาศว่าข้อเสนอไม่มีเงื่อนไข และดำเนินการชำระราคาให้เสร็จสิ้น ข้อเสนอนี้คิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 9 จากราคาหุ้นที่ไม่ถูกรบกวนที่ 3.76 ยูโร ณ วันที่ 24 มิถุนายน และไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำในการยอมรับ

OCI NV ▲