Piedmont Office Realty Trust IncPDM
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Real Estate
Piedmont Office Realty Trust Incไพด์มอนต์ เรียลตี้ ทรัสต์ ตั้งราคาหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส 200 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2031
Corporate Action
ไพด์มอนต์ เรียลตี้ ทรัสต์ เปิดเผยว่าห้างหุ้นส่วนดำเนินงานของบริษัทได้ตั้งราคาเสนอขายแบบเอกชนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 2.875% วงเงิน 200 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2031 การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดการซื้อขายในวันที่ 17 กันยายน ภายใต้เงื่อนไขการปิดการซื้อขายตามปกติ และผู้ซื้อรายแรกมีสิทธิ์ซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 30 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ดังกล่าวจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2.875% แบบครึ่งปี และครบกำหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2031 เว้นแต่จะถูกแปลงสภาพ ไถ่ถอน หรือซื้อคืนก่อนกำหนด โดยมีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 12.65 ดอลลาร์ต่อหุ้นไพด์มอนต์หนึ่งหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมียมประมาณ 37.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดของบริษัทในวันที่ 14 กันยายนที่ 9.20 ดอลลาร์ ไพด์มอนต์คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 194.3 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 223.5 ล้านดอลลาร์ หากมีการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมเต็มจำนวน และมีแผนจะใช้เงินดังกล่าวพร้อมกับเงินสด เงินกู้ยืม และเงินได้จากการทำธุรกรรมขายล่วงหน้า เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 9.25% ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมดซึ่งครบกำหนดปี 2028 รวมถึงเบี้ยปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนดที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินประมาณ 50 ล้านดอลลาร์จากเงินได้ดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญของไพด์มอนต์จำนวน 5.43 ล้านหุ้นจากผู้ซื้อหุ้นกู้บางรายผ่านธุรกรรมที่เจรจาเป็นการส่วนตัว
Piedmont Office Realty Trust Inc