Acquisition financed by dilutive stock issuance and convertible debt with high interest rate, causing 19% share drop.
หุ้นโปรฟูซาร่วงลง 19% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากบริษัทสุขภาพดิจิทัลประกาศข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันเพื่อเข้าซื้อบริษัทตรวจวินิจฉัยและทดสอบพิษวิทยาเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเป้าหมายรายงานรายได้สุทธิโดยประมาณปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลการจัดการที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ภายใต้ธุรกรรมที่กำลังพิจารณา โปรฟูซาจะออกหุ้นสามัญเท่ากับร้อยละ 19.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย ส่วนที่เหลือจะชำระด้วยหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพที่ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โปรฟูซายังคาดว่าจะปิดการระดมทุนประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านตั๋วเงินแปลงสภาพอายุ 12 เดือน มีส่วนลดเมื่อออกตราสารร้อยละ 9 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งจะเพิ่มเป็นร้อยละ 18 เมื่อผิดนัดชำระหนี้ บริษัทได้ดำเนินการรวมหุ้นในอัตรา 1 ต่อ 25 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2026 และประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร รวมถึงการแต่งตั้งแจ็ค สโตเวอร์ เป็นประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Acquisition financed by dilutive stock issuance and convertible debt with high interest rate, causing 19% share drop.