พับลิก สตอเรจ ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 900 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.855%

Corporate Action

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

พับลิก สตอเรจ ประกาศว่า บริษัทย่อย พีเอสโอซี ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ยคงที่มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 4.855% การเสนอขายแบ่งเป็นสองชุด ได้แก่ หุ้นกู้มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2032 อัตราคูปอง 4.700% และหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2036 อัตราคูปอง 5.150% โดยชุดหลังมีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.979% หลังจากรวมผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหลักสำหรับการเข้าซื้อกิจการของ เนชันแนล สตอเรจ แอฟฟิลิเอตส์ ทรัสต์ ที่รอดำเนินการอยู่ ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หากการเข้าซื้อกิจการ เอ็นเอสเอ ไม่เสร็จสมบูรณ์ หุ้นกู้จะต้องถูกไถ่ถอนที่ราคา 101% ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ โกลด์แมน แซคส์ และ เวลส์ ฟาร์โก ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่าย และคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2026