QXO ประกาศว่าผู้ถือหุ้นกู้คงค้างของ TopBuild กว่า 99% ได้เสนอขายก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการที่รอดำเนินการ เมื่อถึงกำหนดเส้นตายก่อนกำหนดวันที่ 11 มิถุนายน มีการเสนอขายหุ้นกู้รุ่นอายุ 2032 อัตราดอกเบี้ย 4.125% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 99.54% และหุ้นกู้รุ่นอายุ 2034 อัตราดอกเบี้ย 5.625% มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 99.72% ผู้ถือที่เสนอขายก่อนกำหนดจะได้รับผลตอบแทนรวม 1,011.25 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมค่าตอบแทนการเสนอขายก่อนกำหนด 50 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยความยินยอมจากผู้ถือส่วนใหญ่ TopBuild ได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกข้อกำหนดการเสนอซื้อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมและข้อจำกัดที่เข้มงวดที่สุด โดยจะมีผลเมื่อ QXO ซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว ข้อเสนอซื้อจะหมดอายุในวันที่ 29 มิถุนายน 2026 แต่ QXO คาดว่าจะขยายระยะเวลาเพื่อให้การชำระราคาสอดคล้องกับการเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ
QXO, Inc.High early tender participation (over 99%) signals strong creditor support for the acquisition financing, reducing deal risk.
Topbuild CorpDebt restructuring eliminates restrictive covenants and change-of-control provisions, improving financial flexibility.