โรเจอร์ส คอมมิวนิเคชันส์ อิงค์ ได้ตั้งราคาการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อคงที่ต่อสาธารณะในสหรัฐฯ มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่ไปกับการเสนอขายแบบไพรเวทเพลสเมนต์ในแคนาดา มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อคงที่เช่นกัน การเสนอขายในสหรัฐฯ ประกอบด้วยสองชุด ได้แก่ หุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.150 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2057 และหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.400 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2057 ขณะที่การเสนอขายแบบไพรเวทเพลสเมนต์ในแคนาดาประกอบด้วยหุ้นกู้มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์แคนาดา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.000 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2057 คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเสนอขายหุ้นกู้ในสหรัฐฯ และประมาณ 595 ล้านดอลลาร์แคนาดา จากการเสนอขายหุ้นกู้ในแคนาดา โดยโรเจอร์สจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ไถ่ถอนหรือซื้อคืนทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อคงที่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2081 และหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อคงที่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2082 การเสนอขายทั้งสองรายการคาดว่าจะปิดการขายในวันที่ 23 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ ทั้งนี้ หุ้นกู้ในสหรัฐฯ จะออกภายใต้เอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำชี้แจงการจดทะเบียนแบบเชลฟ์ที่ยังมีผลบังคับใช้ในแบบฟอร์ม F-10 ส่วนหุ้นกู้ในแคนาดาเสนอขายเฉพาะแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดของแคนาดาผ่านกลุ่มตัวแทนจำหน่ายในลักษณะการเสนอขายแบบไพรเวทเพลสเมนต์ และจะไม่จำหน่ายให้แก่นักลงทุนนอกประเทศแคนาดา
Rogers Communications IncRogers prices US$1B US notes and Cdn$600M Canadian private placement to refinance existing subordinated notes.
China Mobile Limited
