ซาน มาเตโอ มิดสตรีม เข้าซื้อกิจการคาร์ดินัล มิดสตรีม ด้วยมูลค่า 752 ล้านดอลลาร์

M&A · PartnershipCommodity
โดย Business Wire·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ซาน มาเตโอ มิดสตรีม ได้ตกลงเข้าซื้อบริษัทย่อยที่ดำเนินงานของคาร์ดินัล มิดสตรีม พาร์ทเนอร์ส ด้วยเงินสดมูลค่า 752 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 โดยจะเพิ่มโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติแบบไครโอเจนิกในเลิฟวิงเคาน์ตี รัฐเท็กซัส ที่มีกำลังการผลิต 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และท่อรวบรวมก๊าซความยาวประมาณ 145 ไมล์ การเข้าซื้อครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตรวมของซาน มาเตโอ เป็นมากกว่า 1 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และขยายเครือข่ายท่อส่งก๊าซเป็นมากกว่า 800 ไมล์ ซาน มาเตโอ คาดว่าสินทรัพย์ของคาร์ดินัลจะช่วยเพิ่มกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดได้ทันที โดยกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วรายปีจากสินทรัพย์เหล่านี้อาจสูงถึง 110 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 การซื้อครั้งนี้จะได้รับการจัดหาเงินทุนบางส่วนผ่านเงินกู้ระยะยาวใหม่มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนำโดยพีเอ็นซี แบงก์ และทรูอิสต์ แบงก์ ส่วนที่เหลือมาจากเงินสดในมือ การกู้ยืมจากวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ และเงินลงทุนจากหุ้นส่วน

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Financials · 2 หุ้น
PNC Financial Services Group Inc
PNC
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

PNC Bank is leading a $650 million term loan to finance the acquisition, generating fee income.

Truist Financial Corp
TFC
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Truist Bank is co-leading a $650 million term loan to finance the acquisition, generating fee income.

Energy · 1 หุ้น
Matador Resources Company
MTDR
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Matador Resources is a customer of San Mateo Midstream; expanded processing capacity benefits Matador's natural gas production.

บริษัทนอก coverage 2

Cardinal Midstream Partnersเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Acquired at a premium, providing exit for investors.

San Mateo Midstreamเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Acquisition expected to be immediately accretive to Adjusted EBITDA and cash flows.