Charles Schwab Corp. กำลังกำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับบัญชี long-short ที่คำนึงถึงภาษี โดยเพิ่มสินทรัพย์ขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบัญชีที่จัดการแยกบางบัญชีจาก 1 ล้านดอลลาร์เป็น 10 ล้านดอลลาร์ ตามบันทึกถึงลูกค้าที่บลูมเบิร์กได้รับ บริษัทยังกล่าวด้วยว่าจะไม่รับลูกค้าใหม่หรือรับเงินทุนใหม่ในบัญชีมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งใช้เลเวอเรจที่สูงกว่า นี่เป็นอย่างน้อยครั้งที่สามที่ชวาบได้ปรับกฎสำหรับกลยุทธ์นี้ ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในหมู่นักลงทุนที่ร่ำรวยที่ต้องการหักกลบภาษีกำไรจากการขายทุน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลในวันที่ 16 กันยายน และใช้กับบัญชีใหม่เท่านั้น โดยลูกค้าปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบ ชวาบและคู่แข่งอย่าง Fidelity Investments ต่างก็ถอยห่างจากการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายเหล่านี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้ว่าผู้จัดการเงินรายอื่นยังคงเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลดภาษีต่อไป
Charles Schwab CorpSchwab raises minimums and restricts new portfolio margin accounts, limiting access to tax-aware strategies.
