SJWD เตรียมขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล 1,500 ล้านบาท ปลายกันยายนนี้

Corporate ActionEarnings
โดย HoonVision·TH·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล 2 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปชำระหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้ และบริหารจัดการกระแสเงินสดภายในบริษัท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เปิดจองซื้อแก่ประชาชนทั่วไปวันที่ 18 และ 21-22 กันยายน 2569 ขณะที่หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย เปิดจองซื้อวันที่ 18-22 กันยายน 2569 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารกรุงไทยเป็นผู้รับฝากหุ้นกู้ดิจิทัล ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัททำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้รวม 7,064.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% จากไตรมาสก่อน และ 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 463.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6% จากไตรมาสก่อน และ 64.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับแผนช่วงที่เหลือของปี บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุน โดยมีดีลที่อยู่ระหว่างเจรจา 2-3 ดีล คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Financials · 2 หุ้น
Industrials · 1 หุ้น
SCGJWD LOGISTICS PCL NON-VOTING DR
SJWD
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

SJWD is issuing up to 1.5 billion baht in bonds and digital bonds to refinance maturing debt and manage cash flow.