True Corporation Public Company LimitedCore profit up 62% year-on-year, driven by spectrum cost savings and synergies; 2026 profit forecast raised to 26 billion baht, TRADING BUY with target 15.10 baht.
บล.บัวหลวงรายงานว่า กำไรหลักรวมกลุ่มโทรคมนาคมในไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ 2.03 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อน และ 2% จากไตรมาสก่อน แม้รายได้รวมลดลง 3% จากปีก่อน โดย TRUE มีกำไรหลักเพิ่ม 62% จากปีก่อน จากการประหยัดต้นทุนคลื่นและ Synergy ที่ดีกว่าคาด ขณะที่ ADVANC โต 24% จากรายได้หลายธุรกิจ และ THCOM ขาดทุนหลัก 79 ล้านบาท แนวโน้มครึ่งปีหลัง TRUE ยังได้แรงหนุนจาก Synergy และปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 เป็น 2.6 หมื่นล้านบาท ขณะที่ ADVANC เดินตามเป้าและคงประมาณการที่ 5.5 หมื่นล้านบาท ส่วน THCOM ยังเป็นจุดอ่อน คงน้ำหนักกลุ่มเท่ากับตลาด แนะนำ TRADING BUY สำหรับ TRUE ราคาเป้าหมาย 15.10 บาท และซื้อ ADVANC ราคาเป้าหมาย 398 บาท
True Corporation Public Company LimitedCore profit up 62% year-on-year, driven by spectrum cost savings and synergies; 2026 profit forecast raised to 26 billion baht, TRADING BUY with target 15.10 baht.
Advanced Info Service Public Company LimitedCore profit up 24% year-on-year, maintains 55 billion baht forecast, BUY rating with target price 398 baht.
Thaicom Public Company LimitedCore loss of 79 million baht, remains a weak point in the group.