Uber เปิดตัวการเสนอขายหุ้นกู้สกุลยูโรครั้งแรก

Corporate Action

โดย Seeking Alpha·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Uber Technologies ได้เข้าสู่ตลาดตราสารหนี้สกุลยูโรเป็นครั้งแรก ด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุด ขณะที่บริษัทให้บริการเรียกรถโดยสารกำลังขยายการดำเนินงานในยุโรป บริษัทเสนอขายหุ้นกู้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุตั้งแต่ 3 ปีถึง 20 ปี ตามรายงานของ Bloomberg โดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การหารือราคาเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 75 ถึง 80 จุดพื้นฐานเหนือ mid-swaps สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นที่สุด ไปจนถึงประมาณ 200 จุดพื้นฐานสำหรับอายุยาวที่สุด การเสนอขายคาดว่าจะกำหนดราคาในวันพุธนี้ Uber เคยระดมทุนด้วยการออกหนี้เป็นดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้สกุลยูโรครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกลยุทธ์การเงินของบริษัท บริษัทอเมริกันจำนวนมากขึ้นหันมาออกหนี้ในตลาดยุโรปในปีนี้ โดยมีรายงานว่า Amazon กำลังพิจารณาขายหุ้นกู้อายุ 3, 6, 12 และ 19 ปี

Uber Technologies Inc ▲