Valvoline IncVVV
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Refinancing strengthens debt maturity profile and enhances liquidity.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Materials
Valvoline Incวาลโวลีนเปิดเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 500 ล้านดอลลาร์
Corporate Action
บริษัท วาลโวลีน อิงค์ ประกาศเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จำนวนรวม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2034 การเสนอขายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการรีไฟแนนซ์แบบประสานงานที่ไม่กระทบต่อระดับหนี้สินสุทธิ มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอายุหนี้ของวาลโวลีนให้ดีขึ้นและเพิ่มสภาพคล่อง วาลโวลีนตั้งใจจะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขาย รวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ ไปชำระคืนเต็มจำนวนสำหรับวงเงินสินเชื่อแบบมีหลักประกันอาวุโสประเภทเอ และชำระคืนบางส่วนสำหรับวงเงินสินเชื่อแบบมีหลักประกันอาวุโสประเภทบี พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในเวลาเดียวกัน วาลโวลีนตั้งใจจะแก้ไขวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเดิม เพื่อเพิ่มวงเงินจาก 475 ล้านดอลลาร์เป็น 600 ล้านดอลลาร์ ลดอัตราดอกเบี้ย และขยายอายุออกไปเป็นห้าปีนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ของการแก้ไข หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กฎ 144เอ และแก่บุคคลที่มิใช่ผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อบังคับเอส
Valvoline IncRefinancing strengthens debt maturity profile and enhances liquidity.