วาแบชได้ตั้งราคาเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงที่เพิ่มขนาดเป็นเงินต้นรวม 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ครบกำหนดปี 2032 เพิ่มขึ้นจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ซื้อรายแรกยังมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกสูงสุด 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี และครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2032 โดยมีอัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 59.7086 หุ้นสามัญต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นราคาแปลงสภาพประมาณ 16.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาขายที่รายงานครั้งล่าสุดที่ 12.64 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2026 อยู่ร้อยละ 32.50 วาแบชประมาณการรายได้สุทธิประมาณ 122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 141 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากใช้สิทธิเลือกซื้อเต็มจำนวน และตั้งใจจะใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ภายใต้สัญญาสินเชื่อที่มีอยู่ คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2026
Wabash National CorporationWabash is issuing $130M convertible notes, diluting equity and increasing debt.