เวลส์ ฟาร์โกลดอันดับโรกุจากน้ำหนักเกินตลาดเป็นน้ำหนักเท่าตลาดเมื่อวันศุกร์ โดยระบุว่าผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มสตรีมมิงช่วยยกระดับประมาณการของบริษัท แต่ทำให้มูลค่าหุ้นมีอัปไซด์จำกัด ขณะที่บริษัทเดินหน้าสู่แผนการเข้าซื้อกิจการโดยฟ็อกซ์ คอร์ปอเรชัน เวลส์ ฟาร์โกลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 165 ดอลลาร์ จาก 167 ดอลลาร์ โดยประเมินมูลค่าหุ้นที่ 96 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด และ 69 ดอลลาร์เป็นหุ้นฟ็อกซ์ภายใต้ข้อตกลงที่เสนอ ซึ่งคาดว่าจะปิดดีลในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 โดยมีความเสี่ยงจำกัดและไม่มีผู้เสนอราคารายใหม่ โบรกเกอร์ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ปี 2026 และ 2027 ขึ้นร้อยละ 3.8 และร้อยละ 4.6 ตามลำดับ เป็น 5.76 พันล้านดอลลาร์ และ 6.45 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วปี 2026 ขึ้นร้อยละ 12 เป็น 761 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ปรับลดประมาณการปี 2027 ลงเหลือ 837 ล้านดอลลาร์ จาก 869 ล้านดอลลาร์ รายได้แพลตฟอร์มไตรมาสสองของโรกุเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบรายปี เป็น 1.22 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของเวลส์ ฟาร์โกร้อยละ 4 โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว 254.3 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 280.9 ล้านดอลลาร์ เวลส์ ฟาร์โกยังชี้ถึงแรงกดดันต่ออัตรากำไรของอุปกรณ์จากต้นทุนชิปและหน่วยความจำที่สูงขึ้น และระบุว่ากำไรขั้นต้นของอุปกรณ์ไตรมาสสองที่สูงเกินคาดรวมการคืนภาษีนำเข้าก่อนหักภาษีประมาณ 38 ล้านดอลลาร์
Roku IncWells Fargo downgrades Roku to Equal Weight and cuts price target, citing limited upside after strong Q2 results.
Fox Corp Class AFox is acquiring Roku; deal terms and expected close mentioned, but no direct impact on Fox's own valuation.
Wells Fargo & Company