วิลเลียมส์ได้กำหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสาธารณะมูลค่า 2.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.000% ครบกำหนดปี 2029, หุ้นกู้มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.600% ครบกำหนดปี 2033, หุ้นกู้มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 5.800% ครบกำหนดปี 2036 และหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 6.400% ครบกำหนดปี 2056 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการกำหนดราคาที่ 99.931%, 99.999%, 99.819% และ 99.800% ของมูลค่าที่ตราไว้ ตามลำดับ คาดว่าจะชำระเงินในวันที่ 10 กันยายน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนด วิลเลียมส์วางแผนที่จะใช้เงินที่ได้สุทธิเพื่อชำระคืนตั๋วเงินคลังระยะสั้นที่ค้างอยู่ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน
Williams Companies IncPricing $2.75B senior notes increases debt and interest costs, though proceeds repay commercial paper.
