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A.O.スミス、第2四半期は利益予想上回るも利益率低下と中国事業の低迷が北米成長を相殺

A.O.スミスが発表した第2四半期決算は利益が市場予想を上回ったものの、利益率が低下し、中国での売上高が急減したことで、北米事業の力強い成長が相殺された。売上高は前年同期比横ばいの10億ドルで、アナリスト予想の9億9020万ドルをわずかに上回った。調整後1株当たり利益は1.03ドルと、市場コンセンサスの0.92ドルを11.5％上回った。営業利益率は前年同期の20.4％から16.7％に低下し、投入コストの上昇と中国での現地通貨ベース売上高の28％減が業績の重しとなった。同社は通期の売上高見通しを39億3000万ドル、調整後EPS見通しを3.78ドルに下方修正し、北米住宅用給湯器市場の低迷継続とインフレ圧力を理由に挙げた。経営陣は北米ボイラー事業の21％急増と住宅用給湯器の市場シェア安定化に向けた進展を強調したが、中国事業の戦略的見直しを進めており、その結果は来四半期に公表される見通しだと述べた。

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A.O.スミス、1株当たり0.36ドルの配当を発表、支払日は8月17日

A.O.スミスは、1株当たり0.36ドルの四半期現金配当を発表しました。権利落ち日は2026年7月31日、支払日は2026年8月17日です。同社は1985年以降毎年増配しており、少なくとも41年連続の増配により配当貴族の地位を獲得しています。2026年3月31日時点の配当性向は0.37と保守的な分配方針を示しており、GuruFocusは同社の収益性と成長性をいずれも10点満点中9点と評価しています。直近12カ月の配当利回りは2.39%、予想配当利回りは2.41%で、5年間の配当成長率は7.10%、10年間では13.30%です。A.O.スミスは北米における給湯器の最大手メーカーで、住宅用市場で約36%、商業用市場で約52%のシェアを占め、売上高の約80%を北米から、残りの20%を主に中国を含むその他の地域から得ています。

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A・O・スミス、四半期配当0.36ドルを発表

A・O・スミス・コーポレーションは、1株当たり0.36ドルの四半期配当を発表しました。これは前回と同額です。この配当の予想利回りは2.42%で、7月31日時点の株主名簿に記録された株主に対し8月17日に支払われます。権利落ち日も7月31日に設定されています。

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A・O・スミスCEOスティーブン・シェーファー氏、ウィーラー氏退任に伴い会長職を兼任

A・O・スミスは、エグゼクティブ・チェアマンのケビン・J・ウィーラー氏が2026年7月1日付で執行役を退任し、社長兼CEOのスティーブン・M・シェーファー氏が会長職を兼務すると発表しました。ウィーラー氏は引き続き取締役に留まります。3M、マッキンゼー、フォードでの経験を持つシェーファー氏は、これにより会長、社長、CEOの三役を統括することになります。このリーダーシップ交代は、最近発表された2026年通期の業績見通し下方修正と重なります。下方修正の主因は中国市場の継続的な逆風であり、シェーファー氏の拡大された役割における最大の焦点は、北米市場が横ばいで推移し、その他地域の需要が軟化する中、製品およびデジタル関連の施策をいかに効果的に実行できるかという点です。同社の投資ストーリーでは、2029年までに売上高43億ドル、利益6億1160万ドルを達成し、1株当たりの公正価値は70.45ドルと試算されており、現在の株価に対して15%の上昇余地があるとしています。

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HVAC・水システム関連株、第1四半期は好調で売上高が予想上回る

StockStoryが追跡する9銘柄のHVACおよび水システム関連株は、第1四半期に非常に好調な業績を発表し、総売上高はアナリストのコンセンサス予想を6.9%上回りました。CSWインダストリアルズは過去最高の売上高3億900万ドルを計上し、前年同期比34%増となりました。一方、AAONは同業他社の中で最も速い54.3%の売上高成長を遂げ、4億9690万ドルに達し、予想を29.5%上回りました。レノックスは売上高11億4000万ドルを報告し、5.8%の増加で予想を6.7%上回りました。アドバンスト・ドレナージ・システムズは売上高が9.9%増の6億7680万ドルとなった後、通期ガイダンスを最も大きく上方修正しました。A・O・スミスは最も弱い業績で、売上高は1.9%減の9億4560万ドル、通期EPSガイダンスは予想を下回りました。このグループの株価は、直近の決算発表以降、平均で11.3%上昇しています。

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A・O・スミス株、高値から28.9％下落、工業株ETFを下回る

A・O・スミス・コーポレーションの株価は、2月12日に付けた52週高値の81.86ドルから28.9％下落し、iシェアーズ米国工業株ETFを下回るパフォーマンスとなっている。過去3カ月で同株は9.1％下落した一方、ETFは9.3％上昇。年初来ではAOSが13％下落したのに対し、ETFは9.5％上昇している。同社が発表した2026年第1四半期の売上高は9億4560万ドルで前年同期比2％減、1株当たり利益は0.95ドルから0.85ドルへと11％減少した。これを受け経営陣は通期の調整後EPS見通しを従来の3.85～4.15ドルから3.70～4.00ドルに引き下げた。競合のワッツ・ウォーター・テクノロジーズは過去1年で42.7％、年初来で24.6％上昇。アナリストのAOSに対する評価はコンセンサスで「ホールド」、平均目標株価は70.30ドルと現在の株価を20.7％上回っている。

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ザックスが6月18日に3銘柄をストロングセルリストに追加

ザックス・インベストメント・リサーチは6月18日、ザックスランク5（ストロングセル）リストに3銘柄を追加した。A・O・スミス・コーポレーションは、今期の利益コンセンサス予想が過去60日間で5.8％下方修正された。アリス・マイニング・コーポレーションの予想は6.2％引き下げられ、バンク・オブ・マリン・バンコープの予想は同期間に8.7％引き下げられた。

AOS ▼ARIS ▼BMRC ▼

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