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CTPが5億ユーロのグリーンボンドを発行
欧州最大の物流・産業用不動産の上場所有者・開発者・運用者であるCTP N.V.は、期間3年、固定クーポン3.625%の5億ユーロのグリーンボンドの発行に成功した。無担保シニア債の発行は投資家の強い関心を集め、注文残高は20億ユーロに達し、最終的な帳簿は14億ユーロ超、2.8倍の応募倍率となり、当初の価格想定から35ベーシスポイントの引き締めが可能となった。今回の新規債は、6月に実施した5億ユーロの無担保シンジケート型タームローンのリプライシングおよび延長に続き、CTPの債務満期構成を補完するものとなる。同ローンは2029年から2032年に延長され、マージンは190ベーシスポイントから135ベーシスポイントに引き下げられた。調達資金はCTPのグリーンボンド・フレームワークに基づく適格資産の資金調達または借り換えに充当され、債券は2026年8月19日に価格決定、2026年8月26日にユーロネクスト・ダブリンでの決済および上場が予定されている。