G-III Apparel Group Ltd

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G-IIIアパレル、DTC販売が約40％急増、AI投資が加速

G-IIIアパレルグループは、2027年度第1四半期の直接消費者向け販売が前年同期比で約40％急増したと発表しました。これは、自社ブランド全体でのデジタルパフォーマンスの好調が牽引したものです。DKNYの北米DTC事業は2桁の既存店売上高成長を達成し、dkny.comの売上高は40％以上増加しました。一方、ドナ・カランのオンライン売上高は、トラフィックの増加、コンバージョン率の向上、平均単価の改善により、約60％増加しました。同社は、自社ウェブサイト以外にも、小売パートナーサイト、Amazon、Zalando、マーケットプレイスチャネルを通じてデジタルプレゼンスを拡大しており、パーソナライゼーションとマーケティング効果を高めるため、データ機能、人工知能、デジタルインフラへの投資を継続する計画です。現在、自社ブランドが収益の60％以上を占めており、2020年度の約40％から上昇しています。G-IIIの株価は過去6か月で13.7％上昇し、Zacksランクは1、つまり「強い買い」となっています。

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タペストリーが第1四半期に21.2%の増収でアパレル株をリード

タペストリーが発表した第1四半期の売上高は19億2000万ドルで、前年同期比21.2%増となり、アナリスト予想を7.6%上回りました。これにより、追跡対象の一般消費財アパレル・アクセサリー関連15銘柄の中で際立った業績となりました。グループ全体では売上高がコンセンサスを1.6%上回り、次四半期のガイダンスも市場予想と一致しました。決算発表以降、株価は平均4.9%上昇しています。モバドは最も好調な株価反応を示し、売上高1億4240万ドルが予想を5.4%上回ったことを受けて25.4%上昇しました。一方、アンダーアーマーは最も弱く、売上高11億7000万ドルと横ばいで、1株当たり利益のガイダンスが期待外れだったことから株価は6.7%下落しました。スティッチ・フィックスとG-IIIも予想を上回り、スティッチ・フィックスは3億4030万ドル、G-IIIは5億3600万ドルの売上高を計上しましたが、G-IIIの売上高は前年同期比8.2%減少しました。

TPR ▲MOV ▲UAA ▼SFIX ▲GIII

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ハウリハン・ローキーは現金豊富な買い銘柄に、G-IIIとライブ・オーク・バンクシェアーズは逆風

ストックストーリーは、ハウリハン・ローキーを現金豊富な買い銘柄として取り上げる一方、G-IIIとライブ・オーク・バンクシェアーズには逆風が吹いていると指摘する。ハウリハン・ローキーは、純現金残高6億3360万ドル（時価総額の6.8％）を有し、過去2年間の年間売上高成長率16.9％、年間一株当たり利益成長率29.7％、さらに年間有形純資産一株当たり成長率20.1％という卓越した実績が評価されている。対照的に、G-IIIは純現金残高1億70万ドルを保有するものの、さえない売上動向とフリーキャッシュフローの欠如により低調とみなされ、ライブ・オーク・バンクシェアーズは純現金残高7億1660万ドルを有するが、単位経済性の弱さと、売上成長にもかかわらず一株当たり利益が減少していることから注意が促されている。

GIII ▼HLI ▲LOB ▼

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