Advisor360°、自社プラットフォーム上でSchwabの口座開設をネイティブ統合するパイロット版を開始

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要約 · なぜ重要か

Advisor360°は、Schwabアドバイザーサービスの口座開設を、自社のデジタルオンボーディング機能内でネイティブに利用可能にするパイロット統合を発表しました。Schwabをカストディアンとして利用するアドバイザーは、Advisor360°のプラットフォームから離れることなく、口座開設の開始、クライアント向けデジタル封筒の送信による承諾取得、新規口座詳細の自動受領が可能になりました。これにより、従来は別々のシステムからデータを収集し、サードパーティプロバイダー経由で署名を回付するという複数ステップのプロセスが解消されます。この統合は、Schwabの新しいデジタルオンボーディングAPIとAdvisor360°の統合データファブリックを活用し、ストレートスルーのワークフローを実現するもので、既に提供されているSchwabアドバイザーセンターのシングルサインオンを基盤としています。パイロット版は2026年8月に開始され、アドバイザーのSchwabデータへのアクセス拡大と、Advisor360°のマルチカストディアン提供の推進を目指す広範な取り組みの一環です。

銘柄への影響 1

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
Charles Schwab Corp
SCHW
▲ ポジティブ技術関連度

Schwab's new digital onboarding API is integrated, expanding advisor access to its data and services.

カバレッジ外企業 1

Advisor360°非上場▲ ポジティブ
技術関連度

Advisor360° pilots native Schwab account opening, enhancing its platform's capabilities and multi-custodial offering.

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