AJGのリスクマネジメント事業の成長、ブローカレッジを上回る

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โดย Zacks Investment Research·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニーは、リスクマネジメント事業であるギャラガー・バセットの第2四半期（2026年）の収益が16%増加し、うち有機的成長は12%だったと発表しました。これは、ブローカレッジ部門の有機的成長5%を上回るものです。経営陣は、この業績を新規事業の獲得と顧客維持率の高さによるものとし、顧客がより幅広いリスクマネジメントソリューションを求めていると述べています。注目すべきは、有機的成長のうち保険料率の上昇によるものはわずか約1%であり、価格上昇が鈍化する中で12%の有機的成長は重要です。ギャラガー・バセットは、クレーム管理、労災保険、リスクコンサルティング、分析サービスを提供しており、AJGはギャラガー・ブループリントなどのテクノロジーを活用してサービスを強化しています。このシフトは、保険料率の上昇が成長の原動力として小さくなっても、収益成長を持続させるのに役立つ可能性があります。同業他社では、ウィリス・タワーズ・ワトソンのリスク＆ブローキング部門の収益は11%増の11億6000万ドル、有機的成長は7%でした。一方、エーオンのコマーシャルリスクソリューション部門は有機的成長5%でした。AJGの株価は過去1年で12.2%下落しており、株価収益率は業界平均の16.18倍に対し18.26倍で取引されています。ザックス・コンセンサス予想では、2026年の1株当たり利益は前年比24.2%増、収益は133億ドル（20.4%増）と見込まれています。

銘柄への影響 3

Financials▲ · 2 銘柄
Arthur J Gallagher & Co
AJG
▲ ポジティブ需要関連度

Gallagher Bassett grew revenue 16% with 12% organic growth on strong new business and client retention, outpacing Brokerage's 5% organic growth.

Willis Towers Watson PLC
WTW
± 混在需要関連度

Mentioned only as a peer, with Willis Towers Watson's Risk & Broking revenue up 11% to $1.16 billion and 7% organic growth.

Climate Adaptation & Water▲ · 1 銘柄
Aon PLC
AON
± 混在需要関連度

Mentioned only as a peer, with Aon's Commercial Risk Solutions posting 5% organic growth.

カバレッジ外企業 1

Gallagher Bassett非上場▲ ポジティブ
需要関連度

Gallagher Bassett, AJG's Risk Management unit, grew revenue 16% including 12% organic growth on strong new business and client retention.

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