エイオン、USIを170億ドルで買収へ　中堅市場強化

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โดย Proactive·

要約 · なぜ重要か

エイオンPLCは、保険ブローカーのUSIをKKRから170億ドル（負債含む）で買収することで合意した。これにより、中堅企業向け事業を拡大する。リスク管理、健康保険、退職金制度サービスを提供するUSIの年間売上高は約30億ドル。純買収価格は167億ドルで、約2億7800万ドルの税務上の属性を反映しており、調整後EBITDA（シナジー効果後、過去12か月）の約14.5倍に相当する。エイオンは、市場環境に応じて、様々な満期の新規借入で資金調達する計画だ。エイオンのCEOグレッグ・ケース氏は、この統合により、米国中堅市場向けの最高のプラットフォームを確立し、有機的成長を加速できると述べた。この取引は、KKRが2017年にUSIを43億ドルで買収して以来の最新の売却となる。エイオンの株価は月曜日の午前中に7.3%下落した。