アトモス・エナジー、7億ドルのシニアノート発行を発表

Corporate Action
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要約 · なぜ重要か

アトモス・エナジー・コーポレーションは、2032年満期、利率4.750%のシニアノートの7億ドルの公募発行を発表しました。引受契約は、引受団を代表するJPモルガン・セキュリティーズ、みずほ証券USA、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズとの間で締結されました。同社は、引受割引や費用を差し引いた後の手取概算額を約6億9390万ドルと見込んでおり、インフラ投資を含む一般事業目的に充当する予定です。本ノートは、2009年3月26日付の信託証書に基づき発行され、USバンク・トラスト・カンパニーが受託者を務めます。一方、みずほ証券は、公益セクター全体のバリュエーション倍率の低下を理由に、アトモス・エナジーの目標株価を192ドルから184ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持しました。

銘柄への影響 1

Energy Transition & Power Demand · 1 銘柄
Atmos Energy Corporation
ATO
▼ ネガティブ資本関連度

Mizuho lowered price target to $184 from $192, citing weaker valuation multiples.

カバレッジ外企業 1

J.P. Morgan Securities LLC非上場± 混在
関連度