バンク・オブ・アメリカの部門であるメリルは、ポートフォリオの移行と体系的な現金投資に焦点を当てた2つの新しい顧客サービスを導入した。税務効率移行サービスは、顧客が既存のポートフォリオをメリルの戦略に移行する際に税務上の影響を管理できるよう支援することを目的としており、新たなドル・コスト平均法サービスは、遊休現金を顧客のポートフォリオに定期的に自動投資することを目指している。バンク・オブ・アメリカは4384億ドルの銀行グループであり、メリルをウェルス部門として、個人投資家や機関投資家を運用ポートフォリオや助言サービスにつなげている。バンク・オブ・アメリカの投資家にとって、これらのサービスはデジタル・エンゲージメントとAI主導の効率化への注力と結びつき、顧客維持の深化と世帯当たりの手数料収入の拡大を目指している。次のチェックポイントは、次回の四半期決算で経営陣がメリルの助言プログラムへの採用と資金流入についてどう説明するかであり、税務効率移行サービスを利用して移行された資産のデータや、ドル・コスト平均法サービスを通じて運用された取引量も含まれる。
Bank of America CorpMerrill launched two new client services (Tax Efficient Transition and Dollar Cost Averaging) aimed at deepening client retention and growing fee-based revenue per household.
