ボストン・サイエンティフィック、市場の弱さで2026年見通しを下方修正

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โดย Zacks Investment Research·

要約 · なぜ重要か

ボストン・サイエンティフィックは2026年の見通しを引き下げ、現在は有機的な売上高成長率5%から6%、調整後1株当たり利益3.28ドルから3.32ドル（成長率7%から8%）を見込んでいます。これは、WATCHMANおよび電気生理学事業の弱さが業績に重くのしかかっているためです。経営陣はこの圧力が2027年まで続き、売上高成長率が加重平均市場成長率を下回る可能性があり、調整後EPSの成長も限定的になると予想しています。しかし、2028年には、SEISMIQ 4CE冠動脈IVLカテーテルやFARAWAVE Ultraマッピング・アブレーションカテーテルを含む7つの新製品発売が、合計で約250億ドルの総獲得可能市場（TAM）に対応し、また進行中のペナンブラ買収により、成長が大幅に加速する可能性があります。同社はまた、2029年末までに年間約5億ドルのランレート節減を目標とするリストラクチャリングプログラムを進めており、2027年末までにその半分以上を達成する見込みです。これにより、2028年以降の営業利益率の拡大と調整後EPSの力強い成長を支援します。