BXP, Inc.は、事業運営パートナーシップであるBoston Properties Limited Partnershipが、2036年償還の利率6.050%の無担保上位社債7億ドルを引受公募により売却することに合意したと発表した。本社債は元本の99.837%で価格決定され、満期利回りは6.070%、発行は2026年8月31日に完了する見込みである。推定手取金は約6億9,240万ドルで、2026年10月1日に満期を迎える2026年償還の利率2.750%上位社債、元本総額10億ドルの償還または返済に充当される。BPLPは、2026年社債を全額償還または返済するために必要な残額を、手元現金および無担保リボルビング信用枠による借入で賄う予定である。本発行の共同ブックランニング・マネージャーは、J.P. Morgan Securities LLC、BBVA Securities Inc.、BNY Mellon Capital Markets, LLC、PNC Capital Markets LLC、TD Securities (USA) LLC、U.S. Bancorp Investments, Inc.、Wells Fargo Securities, LLCである。
BXP, Inc.BXP prices $700M notes at 6.05% to refinance lower-rate 2.75% notes due 2026, increasing interest costs.
